索 引 号: 00001434-9/2018-00040 主题分类: 分析报告
发布机构: 区统计局 发文日期: 2018-05-10
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2018年一季度嘉定区商业运行情况分析


今年以来,随着消费增长由传统行业向新型业态和新兴领域扩张,商业经济结构进一步优化。全区汽车行业销售稳健增长、电子商务零售回稳向好、商业综合体加速发展,消费品市场总体保持增长态势。

一、商业主要指标情况

(一)商品销售总额

一季度,全区实现商品销售总额1493.8亿元,同比增长7.7%。其中,属地实现商品销售总额727.6亿元,同比增长4.0%。限额以上企业实现商品销售总额627.0亿元,同比增长4.3%,占属地商品销售总额的86.2%。

从增幅看,商品销售总额受找钢网等钢贸企业销售下滑影响增速放缓,一季度累计增速较去年同期下降了17.6个百分点(见图1)。

图1   2017年、2018年一季度各月属地商品销售总额及累计增幅

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(二)社会消费品零售额

一季度,全区实现社会消费品零售额272.7亿元,同比增长13.0%。其中,限额以上企业实现零售额213.6亿元,同比增长15.5%,占全区社会消费品零售额的78.3%。

从分行业看,批发和零售业实现零售额260.9亿元,同比增长13.2%;住宿和餐饮业实现零售额11.8亿元,同比增长10.6%。从增幅看,社会消费品零售额增速回暖,一季度累计增速较去年同期上升了7.0个百分点(见图2)。

图2   2017年、2018年一季度各月社会消费品零售额及累计增幅

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(三)全市各区社零额比较

一季度,全区实现社会消费品零售额272.7亿元,占全市比重8.8%,社会消费品零售额同比增幅为13.0%,高于全市平均水平5.4个百分点。在全市16个区中,我区社会消费品零售额总量排名列全市第二,落后于浦东新区;增速列各区首位(见表1)。

表1   2018年一季度全市各区社会消费品零售额比较

地区

社会消费品零售额

(亿元)

占全市比重

(%)

同比增速

(%)

全市

3082.4

-

7.6

浦东新区

544.3

17.7

5.2

嘉定区

272.7

8.8

13.0

闵行区

239.2

7.8

7.6

黄浦区

219.6

7.1

1.9

静安区

181.1

5.9

-7.4

徐汇区

178.2

5.8

9.2

松江区

165.4

5.4

8.4

宝山区

164.3

5.3

7.0

奉贤区

149.6

4.9

9.0

普陀区

149.2

4.8

2.2

青浦区

137.2

4.5

3.8

杨浦区

131.6

4.3

7.5

金山区

121.9

4.0

9.9

长宁区

84.4

2.7

8.0

虹口区

76.9

2.5

4.9

崇明区

31.1

1.0

7.3

(四)街镇商业发展情况

一季度,全区商品销售总额和社会消费品零售额分别完成年度计划的20.8%和24.2%,两大指标均未达到目标进度。从销售额指标完成进度看,工业区和外冈镇商品销售总额指标完成进度较低,分别低于预期5.8和3.9个百分点。从社零额指标完成进度看,工业区社零额指标未达到目标进度,低于预期1.6个百分点(见表2)。

表2     2018年一季度各街镇主要指标完成情况

街镇

销售额
  (亿元)

增速

(%)

计划数
  (亿元)

完成进度

(%)

社零额

(亿元)

增速

(%)

计划数
  (亿元)

完成进度

(%)

全区

727.6

4.0

3490

20.8

272.7

13.0

1128

24.2

新成路街道

6.8

6.0

27

25.8

6.5

88.8

14

46.3

真新街道

30.6

10.5

115.0

26.6

7.9

1.7

30

26.3

菊园新区

8.8

11.6

37.0

23.7

6.7

20.9

26

25.9

嘉定镇街道

18.7

4.9

70.0

26.8

10.8

1.5

41.0

26.2

南翔镇

25.4

13.2

113.0

22.4

8.9

17.1

34.5

25.7

安亭镇

109.2

11.7

480

22.8

28.4

21.1

113

25.1

嘉定新城

46.8

7.2

189

24.8

16.7

13.9

63.0

26.5

徐行镇

4.6

0.5

21.0

22.1

2.1

12.3

8

27.4

华亭镇

1.4

10.1

5.3

25.6

0.7

11.2

2

31.5

外冈镇

6.3

-12.6

30

21.1

2.1

4.8

8.0

26.2

江桥镇

32.8

12.9

129

25.4

14.8

16.7

58

25.6

工业区

436.1

0.5

2274

19.2

167.2

10.7

714

23.4

二、商业经济运行中的主要亮点

(一)重点零售企业贡献突出

一季度,全区年零售额1亿元及以上的重点零售企业共44家,比去年同期增加4家,数量占限额以上零售企业的49.4%。重点零售企业实现社会消费品零售额208.7亿元,同比增长18.0%,占全区社会消费品零售额的76.5%,拉动社会消费品零售额增长13.2个百分点(见表3)。

表3   2018年一季度重点零售企业情况表

指标

企业数

(个)

社零额

(亿元)

增长

(%)

社零额

占全区比重

(%)

合计:

44

208.7

18.0

76.5

社零额

1-5亿元

(不包含5亿)

28

15.0

-3.4

5.5

5-10亿元

(不包含10亿)

11

18.5

46.7

6.8

10亿元及以上

5

175.2

17.8

64.2

(二)汽车市场稳健增长

汽车销售对我区商贸流通有着举足轻重的作用,今年以来,汽车产业销售持续回暖。一季度,全区实现汽车产业销售额984.4亿元,同比增长18.9%,增幅比去年同期上升了11.2个百分点。

从汽车批发情况来看,一季度全区实现汽车批发871.6亿元,同比增长19.8%。其中上汽大众在强劲需求带动下,销量继续攀升。沃尔沃凭借其2018款XC60的上市热销与老款车型的优惠促销,销售实现快速增长。

从汽车零售与汽车零配件销售情况来看,一季度全区分别实现汽车零售、汽车零部件销售23.9亿元和88.9亿元,同比分别增长21.7%和9.7%。其中新能源汽车销售势头强劲,一季度全区累计售出新能源汽车623辆,较去年同期增加594辆,实现销售额1.03亿元,同比增长23.0倍(见表4)。

表4   2018年一季度汽车销售情况

项目

2018年一季度

(亿元)

2017年一季度

(亿元)

同比增长

(%)

汽车行业销售

984.4

828.1

18.9

汽车批发

871.6

727.5

19.8

汽车零售

23.9

19.7

21.7

#新能源汽车

1.03

0.04

23倍

汽车零部件销售

88.9

80.9

9.7

(三)平台经济稳步向好

近年来,我区平台经济稳步发展,纳入限上商业统计的平台企业共5家,其中2家为市重点网上交易平台,数量占全市重点网上交易平台的40%。一季度,重点网上交易平台实现平台交易额146.0亿元,同比增长32.8%,其中通过移动端实现的交易额27.1亿元,同比增长9.8%。从经营主体看,自营销售交易额22.5亿元,同比增长8.9%;非自营销售交易额123.5亿元,同比增长38.4%。从交易内容看,商品交易139.1亿元,同比增长33.4%;服务交易6.9亿元,同比增长23.2%。

跨境电商运营平台“嘉境通”作为全区重点关注的平台企业,在政策大力扶持下发展迅猛,截至今年3月底,平台上交易商户已达26家,比去年同期增加10家。一季度累计实现跨境电子商务交易额3.2亿元,同比增长11.5倍,其中进口1.5亿元,出口1.7亿元;交易商品651.7万件,同比增长2.9倍,其中进口332.7万件,出口319.0万件。

(四)商业综合体快速增长

近年来,我区商业综合体规模保持快速增长,在促进消费、提升城市生活品质和促进商贸经济转型升级等方面发挥了重要作用。一季度,我区已开业经营的11个商业综合体和1条新型商业街区累计实现社会消费品零售额16.1亿元,同比增长24.8%,若剔除当年新增的1个商业综合体(嘉定日月光中心新纳入统计),同比增长24.1%。

从业态结构看,我区商业综合体中零售业(包括大型超市、百货店、专业专卖店等)营业额占全部营业额的67.0%,比重较去年同期下降了2.6个百分点;餐饮业和服务业(包括电影院、游乐游艺、教育培训等)营业额比重分别为26.4%和6.6%,比重较去年同期分别上升了1.4和1.2个百分点,餐饮和服务凭借体验式消费的优势,愈来愈成为综合体布局的重要组成部分,比重有增高趋势。

从经营效率来看,一季度全区商业综合体坪效水平注[1]为33.5元/平方米•天,比去年全年提高15.1%。

(五)住宿和餐饮业持续发展

随着供给侧结构性改革深入推进,餐饮行业加快转型步伐,逐渐步入可持续发展的新阶段。一季度,全区限额以上住宿和餐饮业实现营业额4.8亿元,同比增长3.8%。其中,客房收入0.6亿元,同比增长2.3%;餐费收入4.1亿元,同比增长3.6%。随着网络消费模式的普及,餐饮外卖外送迎来井喷式增长,带动网络端实现的收入显著增长。一季度限额以上住宿和餐饮业通过网络实现的餐费收入179万元,同比增长115.1%(见表5)。

表5   2018年一季度限额以上住宿和餐饮业经营情况

指标

2018年一季度
  (万元)

2017年一季度

(万元)

同比增速

(%)

营业额

48214

46446

3.8

  客房收入

6029

5893

2.3

其中:通过网络实现的客房收入

400

321

24.6

  餐费收入

41097

39664

3.6

其中:通过网络实现的餐费收入

179

83

115.1

商品销售额

58

14

309.9

其他收入

1030

875

17.6

三、商业经济运行中需要关注的问题

 (一)重点销售企业动力不足

从销售总额看,全区211家限额以上批发和零售业企业中,年销售额在5亿元及以上的重点商业企业共42家,比去年同期增加1家,数量占限额以上企业的19.9%。一季度,重点商业企业累计实现商品销售总额1341.8亿元,同比增长3.3%,增幅较去年同期下降了8.3个百分点,拉动全区销售总额增长仅3.1个百分点(见表6)。

表6   2018年一季度重点销售企业情况表

指标

企业数

(个)

销售总额

(亿元)

增长

(%)

销售总额

占全区比重(%)



合计:

42

1341.8

3.3

89.8


销售总额

5-10亿元

(不包含10亿)

15

23.8

33.7

1.6


10-50亿元

(不包含50亿)

12

47.8

-7.1

3.2


50亿元及以上

15

1270.2

3.3

85.0


(二)新增企业拉动乏力

从新增情况来看,截至3月底,全区新增限额以上批发和零售业企业18家,较去年同期增加4家。一季度新增企业累计实现商品销售总额11.1亿元,仅占全区属地商品销售总额的1.5%,拉动属地商品销售总额增长1.6个百分点(见表7),成效并不明显。新增企业总量规模小,对全区销售额拉动作用有限。因此,全区应充分发挥区位及成本优势,大力发展总部经济,加快吸引集聚型总部企业,发挥龙头企业的行业影响力与辐射力,对促进全区商贸及相关行业发展都将产生显著带动作用。

表7   2018年一季度新增及存量企业拉动情况

项目

一季度

(亿元)

比重

(%)

增速

(%)

拉动百分点

(个)

属地商品销售总额

727.6

100.0

4.0

-

 新增企业

11.1

1.5

43.4

1.6

 存量企业

716.5

98.5

2.4

2.4

(三)电商指标此消彼长

今年以来,全区电子商务发展呈现此消彼长态势。电子商务销售额受找钢网交易下滑影响,增速趋缓;而电子商务零售额在京东商城销售回暖带动下,再次回到较快增长区间。

从电子商务销售额来看,一季度,全区实现限额以上电子商务销售额282.8亿元,同比增长5.9%,增速较去年同期下降了22.5个百分点。

从电子商务零售额来看,一季度,全区实现限额以上电子商务零售额165.3亿元,同比增长17.2%,增速较去年同期上升了14.8个百分点(见图3),占全市网上商店零售额的48.1%,增速高于全市12.9个百分点。

图3    2017年3月至2018年3月电子商务销售、零售额增长情况

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(四)专业市场喜忧参半

一季度,全区纳入统计的13家专业市场共计完成市场销售额66.2亿元,同比增长20.7%。其中,食用农产品类市场、汽车及零配件市场实现了较快增长,分别完成市场销售额21.3和31.9亿元,同比分别增长22.5%和30.5%。另一方面,五金机电类市场、建材装饰类市场受经营成本上涨、行业不景气、新型业态冲击等因素影响,发展形势持续低迷,分别实现市场销售5.7和6.2亿元,同比分别下降15.3%和增长3.0%。传统市场运作模式的制约和弊端越来越凸显,专业市场亟需通过门店布局、经营方式调整等,集中资源加快推进战略转型。

(五)传统零售亟待转型

在网上商店、商业综合体、跨境电商等新型零售模式兴起及实体店铺租金、人力成本上涨等因素的内外冲击下,传统零售实体企业陷入困局,生存空间不断受到挤压,零售业绩下滑渐成常态。一季度,我区传统百货、超市卖场、电器专卖等主要传统零售业态分别实现零售额1.3亿元、7.3亿元和1.3亿元,同比增幅分别为-8.4%、0.6%和-19.0%(见表8)。今后一段时期,实体零售应立足消费需求,加快转型创新,把握线上线下融合趋势,积极打造“新零售”。

表8   2018年一季度零售业态经营情况

业态

3月

(亿元)

1-3月

(亿元)

同比增速

(%)

传统百货

0.2

1.3

-8.4

超市卖场

2.0

7.3

0.6

电器专卖

0.7

1.3

-19.0

商业综合体

5.3

16.1

24.8

四、走势展望

展望全年,全区商业经济仍面临一些结构性矛盾与不确定因素的挑战,电子商务销售的拉动作用正在减弱,传统商贸企业的困局依旧存在,预计全年商品销售总额将延续低速增长态势,社会消费品零售额将保持平稳增长。

 

 



注1坪效水平:指每平方米营业面积上产出的营业额,可以从一定程度上反映商户的经营效率。