索 引 号: 主题分类: 分析报告
发布机构: 区统计局 发文日期: 2017-08-09
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2017年上半年嘉定区商业运行情况分析


今年以来,全区商业经济运行喜忧参半。一方面受汽车市场回暖影响,上半年,属地销售总额实现1449.8亿元,同比增长18.4%;另一方面,受京东等龙头电子商务企业市场饱和等影响,增速有所放缓,社会消费品零售额实现497.6亿元,同比增长2.5%。

一、商业主要指标情况

(一)商品销售总额

今年上半年,全区实现商品销售总额2884.7亿元,同比增长14.0%。其中,属地实现商品销售总额1449.8亿元,同比增长18.4%,增幅比上年同期下降0.7个百分点。限额以上企业实现销售总额1243.2亿元,同比增长22.3%,占属地商品销售总额的85.7%(见图1)。 

图1   2016年6月至2017年6月各月属地商品销售总额及同比增速

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(二)社会消费品零售额

今年上半年,全区实现社会消费品零售额497.6亿元,同比增长2.5%。其中,限额以上企业实现消费品零售额382.9亿元,同比增长1.7%,占全区消费品零售额的比重为77.0%(见图2)。

图2   2016年6月至2017年6月各月社会消费品零售额及同比增速

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二、商业经济运行中“喜”的情况

(一)重点销售企业带动增长

从销售总额看,全区206家限额以上批发和零售业企业中,年销售额5亿元及以上的重点商业企业共41家,占限额以上企业数的19.9%,今年上半年实现商品销售总额2586.6亿元,同比增长13.2%,占全区商品销售总额的89.7%,比重较去年同期提高1.6个百分点,拉动全区销售总额增长11.9个百分点。

表2   2017年1-6月重点商业企业情况表

指标

企业数

(个)

销售总额

(亿元)

增长

(%)

占全区比重

(%)



合计:

41

2586.6

13.2

89.7


销售总额

5-10亿元

(不包含10亿)

17

55.3

0.7

1.9


10-50亿元

(不包含50亿)

12

96.9

-8.7

3.4


50亿元以上

12

2434.4

14.6

84.4


(二)汽车行业发展平稳

今年上半年,汽车销售保持平稳增长势头,全区实现汽车产业销售1708.4亿元,同比增长10.0%,增幅比上年同期上升7.1个百分点。其中,汽车批发1589.1亿元,同比增长10.4%。

在2017年新能源车地方补贴政策落地、市场需求的加持和政策红利等利好因素影响下,新能源汽车销售势头转好。今年上半年,全区累计售出新能源汽车281辆,实现销售额5499.2万元,同比增长257.8%(见表3) 

表3   2017年1-6月汽车销售情况

项目

6月

(亿元)

1-6月

(亿元)

同比增长

(%)

汽车行业销售

329.2

1708.4

10.0

新车批发

307.8

1589.1

10.4

新车零售

7.8

42.0

-0.1

#新能源汽车

0.2

0.5

257.8

汽车零部件销售

13.7

77.3

8.5

(三)住宿和餐饮业发展良好

随着我区以孔子文化、紫藤花展、F1赛车、南翔小笼等节日为核心,结合休闲旅游,吸引了大量的外来消费群体。今年上半年,限额以上住宿和餐饮业实现营业额9.9亿元,同比增长18.3%。其中,客房收入1.5亿元,同比增长8.6%;餐费收入8.2亿元,同比增长20.3%。

今年上半年,限额以上住宿和餐饮业通过网络实现的客房和餐费收入分别为683万元和199万元,同比分别增长152.8%和40.4%(见表4)。

表4   2017年1-6月限额以上住宿和餐饮业经营情况

指标

6月
  (万元)

1-6月

(万元)

同比增速

(%)

营业额

15756

99043

18.3

  客房收入

2557

14543

8.6

#通过网络实现的客房收入

76

683

152.8

  餐费收入

12834

82237

20.3

#通过网络实现的餐费收入

33

199

40.4

注:本表不含汽车工业活动中心电子商务营业收入。

(四)商业综合体发展迅速

随着嘉定百联、大融城、宝龙城市广场、太茂商业广场等城市综合体相继开业经营,全区共10个商业综合体和1条新型商业街区。今年上半年,综合商业体累计实现社会消费品零售额25.6亿元,同比增长49.3%,若剔除纯新增的2个综合体影响,综合商业体同比增长36.6%。

(五)新兴经济模式不断壮大

近年来,全区平台经济稳步发展,商业平台企业共5家,其中2家为市重点网上交易平台,数量占全市重点网上交易平台的40%。今年上半年,全区2家重点网上交易平台实现平台交易额418.3亿元,同比增长6.8%。

跨境电商运营平台“嘉境通”作为全区重点关注的平台企业,在政策大力扶持下稳步发展,截至今年6月,平台上交易商户已达18家,已成功吸纳京东等一批知名电商入驻,发展前景广阔。

三、商业经济运行中“忧”的情况

(一)新增企业对全区商业贡献不明显

截至今年6月,全区限额以上批发和零售业企业共206家,其中新增企业15家,今年上半年累计实现商品销售总额28.6亿元,占全区属地销售额比重仅2.0%,对全区销售额增长贡献率为12.7%,拉动全区销售额增长2.3个百分点(见表7),成效并不明显。

在新增的15家企业中,销售额 5亿元以下(不包含5亿元)的企业13家,占新增企业数的86.7%;5-10亿(不包含10亿元)元企业1家,占新增企业数的6.7%;10-50亿(不包含50亿元)企业1家,占新增企业数的6.7%。新增企业发展规模小,其组织化、集约化程度不高,规模效应相对较低,缺乏大的龙头企业,对全区销售额拉动作用有限。

表7   2017年1-6月新增及存量企业拉动情况

项目

1-6月

(亿元)

比重

(%)

增速

(%)

贡献率

(%)

拉动百分点

(个)

属地商品销售总额

1449.8

100.0

18.4

-

-

#新增企业

28.6

2.0

15.4

12.7

2.3

   存量企业

1421.1

98.0

16.0

87.3

16.0

(二)电子商务对社零额拉动作用趋弱

随着京东商城等龙头企业由爆发式增长期进入平缓增长期,电子商务企业增速趋缓,且由于前期积累的高基数影响,电商对全区社零额的拉动作用逐渐趋弱。今年上半年,全区实现限额以上电子商务销售额589.7亿元,同比增长24.6%,增速较上年同期下降了16.6个百分点。全区实现限额以上电子商务零售额294.3亿元,同比增长0.5%,增速较上年同期下降14.0个百分点(见图3)。 

图3    2016年至2017年1-6月电子商务零售情况

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(三)传统零售业亟待转型发展

在网上超市、跨境电商等新型零售模式兴起,实体店铺租金、人力成本上涨等因素的内外冲击下,传统零售业陷入困局,生存空间不断受到挤压,零售业绩下滑渐成常态。

今年上半年,传统百货、超市卖场、电器专卖等主要传统业态分别实现零售额1.7亿元、9.6亿元和3.9亿元,同比分别下降8.6%、10.5%和25.8%(见表8)。

表8   2017年1-6月零售业态经营情况

业态

6月

(亿元)

1-6月

(亿元)

同比增速

(%)

传统百货

0.2

1.7

-8.6

超市卖场

1.3

9.6

-10.5

电器专卖

0.5

3.9

-25.8

电子商务零售额

71.9

294.3

0.5

(四)专业市场发展依旧萎靡

近年来,专业市场受经营成本上升以及市场占有率趋于饱和等因素影响,全区商品交易市场规模有所缩小,中小型专业市场越来越难以适应行业发展的需求,专业市场发展形势低迷。今年上半年,全区13家纳入统计的专业市场共计完成市场销售额120.2亿元,同比下降5.8%。其中,食用农产品类市场受搬迁、关闭等因素影响,同比下降10.8%;五金机电类市场因需求不振等原因同比下降18.0%。

四、街镇商业发展情况

从区域发展情况来看,各街镇商业发展情况各异。从体量来看,工业区、安亭镇分别实现商品销售额907.2亿元和205.3亿元,占全区比重分别为62.6%和14.2%,分别实现社会消费品零售额315.6亿元和49.1亿元,占全区比重分别为63.4%和9.9%,商业体量明显超出其它街镇。从发展速度来看,嘉定新城(马陆镇)和新成路街道商品销售总额增速较快,增速分别为37.4%和29.7%;嘉定新城(马陆镇)和新成路街道社会消费品零售总额增速较快,增速分别为34.9%和33.7%。